一、『祇園小唄』
　京の薬問屋「竹田屋」の本家の跡取り息子・利兵衛は舞妓清香と恋仲で、仕事はそっちのけでお茶屋で遊びほうけています。
心配した竹田屋分家の若旦那・卯三郎は、利兵衛を迎えに茶屋まで行きますが、根は遊び好きの卯三郎は酒を勧められてしまい……

二、『大阪ぎらい物語』
　主人亡き後、大阪・船場で老舗の木綿問屋を営むおしずが気がかりなのは二人の子どものこと。弱気な長男・新太郎と、異母姉妹のおとみに比べ、優しいけれどちょっと変わった妹・千代子。店の手代との身分違いの結婚を望み、おしずと後見人の叔父・忠平は猛反対。果たして千代子の恋の行方は……